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CNPI市场报告(节略版) 发布日期:
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散货船造价继续上扬 油轮、集装箱缺乏支撑

 

 

1030日发布的最新一期中国新造船价格指数未能继续上升势头,反映三大船型的综合指数CNPI765点,与上期持平。虽然干散货船综合指数CNDPI仍有0.78%的升幅,但油轮综合指数CNTPI与上期持平,加上集装箱综合指数CNCPI微跌0.25%,拖累综合指数停滞不前。

 

1. 中国新造船价格指数  更新于20171030

 

如果说即期运费指数反映了当前市场的供求关系和市场心理,那么新造船价格指数则反映了供求双方对后市的看法。本轮市场反弹,CNPI走走停停恰恰说明市场并未真正复苏,只是跌到谷底后的反弹。从市场的长期走势来看,干散货船市场仍在下行通道,而油轮的情况可能更加糟糕,集装箱船则可能因为结构性过剩或紧缺导致某些船型会出现一些新的需求。在这种形势下,尽管媒体的乐观情绪似乎颇为高涨,但业界对后市并不乐观,从银行的贷款政策也可看出金融机构对市场的长期走势并不乐观。

CNPI指数委员富洋船舶认为:“在9月份新船订单的激增后本月的新船市场趋于缓和也属正常现象。三大主流船型中散货船、油轮仍是此轮订单潮中的主力,据此也是研判造船业是否回暖的重要指标。中日韩船厂仍是手持及新接订单最多的,随着船厂之间的船价的差距减少,预示着船厂之间的价格竞争将愈加激烈,而除了价格之外其他的增值服务包括融资等也对新船项目起着决定性的作用。”另一家CNPI指数委员则持比较悲观的观点:“目前很多船厂疯狂接单未必有太多盈利甚至亏损,一是为了生存,二是在赌钢板价格下跌”。综合CNPI指数委员的评论来看,经纪人对后市的看法也颇为审慎。

 

干散货船:订单增加令产能过剩压力缓解

 

被视为落后或过剩产能的干散货船造船厂是本轮市场反弹的最大受益者。各分船型指数全线上扬;其中,灵便型船涨幅最大,升1.46%2150万美元;极大灵便型也有近1%的涨幅,报2446万美元。

虽然由于原材料价格和汇率等因素船厂并未获得太多的实质性利润,但毕竟缓解了长期无订单的饥饿感。一家CNPI指数委员评论指出:“10月份的散货船订单没有出乎大家的意料,各船厂纷纷传出合同签订的消息,虽然有些订单仍然是旧单新作(过去下的其他船型订单,现改成散货船,算成新订单了),但是成交的数量已经足以使大多数船厂松了一口气,至少2019年的交船任务可以有着落了。可是2019年的开工船还不饱满,随着船价受成本支撑而上升,船东订新船的意愿随之下降,二手市场前期获利的船也开始涌出,进一步打压了新船价格上升的空间,因此我们认为圣诞节前新船市场将难以出现激动人心的改变。”指数委员BRS则认为:“下半年以来散货船成交活跃,无论新造船还是转卖、二手船,但近期已经有发生船东因融资问题合同未能生效,以及二手船买家开始观望,不得不谨慎看后期发展。”另一家CNPI指数委员的评论写道“本期成交报道以散货船呈压倒优势,价格也呈现坚挺和小幅稳中有升趋势,低价订单应系较早前签订刚刚报道的订单。在造船成本有显著上升的情况下,船厂和船东以及与市场的动态平衡需要一个博弈和切磋的过程。” 十月份披露的新接订单多数是干散货船,详见本月的“订单统计”栏目,CNPI指数委员整理的订单消息如下:

1.        据悉外高桥造船从希腊船东Anangel Shipping处获得2+2208,000吨散货船订单,每艘造价约为4,750万美元,满足Tier III排放要求,预计将于2019年到2020年交付。

2.        消息称扬子江船业从挪威船东Roy Mosvold处获得2+2180,000吨好望角型散货船订单,每艘造价在4,170万美元的水平,按TIER II排放要求建造,预计2019年至2020年交付。

3.        报道称中船澄西从新加坡船东处获得264000吨木屑船新船订单,预计2019年交付,入级NK,满足TIER III排放及无限航区航行要求,价格尚不详。加上此前签订的2艘船,中船澄西累计承接了4艘木屑船建造订单。

4.        据悉,扬子江此前从保加利亚船东Navigation Maritime BulgareNavibulgar)获得4+245000吨大灵便型散货船订单,第一艘船预计在2019年中交付,另外3艘将在2020年内完成交付,总计价值超过1亿美元。1025日,消息显示,Navibulgar正式确认在扬子江的245000Bluetech 45型备选订单正式生效。至此,扬子江共从Navibulgar获得6艘同类型新船订单。

5.        数据显示,Navibulgar目前有7艘在建新船,包括Navibulgar今年8月在中船澄西订造的442000吨灵便型散货船,每艘船价格为2300万美元,新船预计安排在2019年交付。另外342,000吨灵便型散货船在江苏重工建造,交付期均定于2020年。

6.        大连中远川崎此前从新加坡船东Eastern Pacific Shipping处获得261,000Ultramax型散货船订单,定于2019年交付,满足TIER III排放要求,具体价格尚未透露。

7.        国外方面,据悉, 现代重工近日从本国船东Polaris Shipping处获得532,5000吨超大型矿砂船VLOC备选生效订单。上个月,Polaris Shipping与现代重工签署了8亿美元的VLOC订单,建造10325,000VLOC。包括5艘备选订单在内,现代重工为Polaris Shipping建造的这15VLOC总价值累计达到12亿美元。新船将由淡水河谷租赁,租期2025年。其中,前10艘将在2019年底至2020年初陆续交付。

8.        日本大岛造船从加拿大船东Fednav处接获634,5001C冰区散货船订单,新船将于2019年至2020年间陆续交付,具体价格尚未透露。加上此一订单,Fednav目前在建新船数量增至10艘,包括之前在大岛造船订造的4艘同类型船舶,每艘造价约为2,100万美元,定于2018年交付。

 

油轮:成交疏落 价格偏软

 

油轮订单依然屈指可数。报道称新时代造船从交银租赁处获得2156,000吨苏伊士型油船备选生效订单,每艘价格在5,150万美元的水平,新船将在2019年年底至2020年年中交付。此次生效订单是今年5月交银租赁在新时代造船订造的4艘苏伊士型油船的备选订单,此前4艘苏伊士型油船将在2018年至2019年交付。除苏伊士型油船之外,交银租赁还在新时代造船订有4LR2型成品油船,交付期定于2018年至2019年。

上期报告中我们谈及中国油轮订单的中长期问题:一是韩国船厂始终是强大的竞争对手,二是今年首八个月的油轮订单已经超过去年全年。业界有些乐观的观点认为美国原油出口的增加将增加油轮的运距,从而产生更多的海运需求。本月初劳氏日报曾发表了一篇题为“还在指望美国原油出口?油轮船东该醒醒了”的文章,该文给油轮船东泼了一桶冷水。文章指出:“美国石油的主要问题是,它尚不具有沙特或中东的市场地位。绝大多数的中东原油是根据长约卖给亚洲买家的。后者的石油需求80%是通过长约锁定的。而美国原油出口则在较大程度上受现货市场波动的影响。此外,亚洲炼油厂通常采用重质原油 (heavy sour crudes),但美国原油大都为轻质低硫原油 light sweet crudes)。因此存在规格上的差异。”

文章受到一个质疑是,中国地方炼厂纷纷采购美国原油的消息不绝于耳,并非如文章所说的那样不能炼制美国的轻质低硫原油。只不过地方炼厂的原油进口权和原油进口使用权的配额问题始终是一个不确定因素,而且加工轻质原油的比例也不高。长期来看,相信中国炼厂进口美国原油的比例会逐步提高,但究竟对市场将产生多大的影响,需要做进一步的量化分析。

油轮新接订单披露出来的只有新时代造船从交银租赁处获得2156,000吨苏伊士型油船备选生效订单,每艘价格在5,150万美元的水平,新船将在2019年年底至2020年年中交付。此次生效订单是今年5月交银租赁在新时代造船订造的4艘苏伊士型油船的备选订单,此前4艘苏伊士型油船将在2018年至2019年交付。除苏伊士型油船之外,六月份我们的订单统计栏目还报道过交银租赁还在新时代造船订有4LR2型成品油船,交付期也是2018年至2019年。

 

 

集装箱船:万箱船价格指数持续上涨 小型船价格指数回落

 

本期集装箱船指数中,万箱船(基准船型10,926 teu)价格指数在上期大涨1.1%后,继续向上攀升0.36%8,290万美元,而小型船(基准船型2,204 teu)指数则在上期刚刚回升了0.67%后即告回落0.74%2,537万美元。

新船订单方面,国内船厂未见有新接订单披露,报道称韩国现代重工从Eastern Pacific Shipping处获得4+214,000 TEU集装箱船订单,业内人士预计每艘造价略高于1亿美元,将于2020年年初开始交付,满足TIER III排放。

鉴于集装箱船需求的结构性变化,CNPI的中小型集装箱船基准船型将于20181月起调整为1,100 teu1,900 teu2,700 teu5,000 teu,万箱船的基准船型保持不变(10,926 teu),详见CNPI网站的基准船型栏目。

 

十月披露的新船订单

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